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美联储决议酝酿重大市场风险!鹰派表态恐刺激美元飙升、金价大跌 美股创历史新高、科技巨头财报重磅来袭

文 / TIER来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周二(7月27日)亚市盘中,美元指数基本持稳,现报92.60附近;现货黄金承压,现报1797美元/盎司附近,金价稍早一度跌破1795美元/盎司。美联储将于周二展开为期两天的政策会议,预计将讨论缩减每月购债的计划,分析师指出,假如美联储在会后传递缩减购债的信号,美元料大幅上涨,而金价恐遭受打击。美国股市周一再创历史新高,多家科技巨头定于周二公布财报,投资者将予以关注,企业财报表现料影响美股走势,从而对市场风险偏好情绪产生影响。

美联储将于当地时间周二开始为期两天的政策会议。市场预计美联储将维持政策不变,但对于何时开始缩减购债规模以及缩减步伐等关键问题,投资者希望得到明确答案。如美联储释放出鹰派信息,将打压对黄金的需求。

根据知名财经网站Economies.com,假如金价确认跌破1797.00美元/盎司,金价将瞄准下一主要目标1770.00美元/盎司。

香港时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议;香港时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

美联储决策者预计将在本周的会议上讨论缩减购债计划,假如美联储透露年底前减少资产购买的信号,这可能提振美元,并利空金价。

美联储6月会议的纪要显示,美联储官员“普遍认为,作为审慎规划的一个问题,重要的是做好准备,在适当的情况下减少资产购买的步伐,以应对意外的经济发展。”

自疫情爆发以来,美联储一直将基准利率维持在接近零的水平。美联目前每月购买1,200亿美元债券,其中包括800亿美元的美国国债和400亿美元的抵押贷款支持证券(MBS)。

Kitco上周五公布的黄金周度调查显示,全球利率差距扩大支撑了美元,这在华尔街分析师中引发了一些看跌情绪。上本周,15名华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中,有9名分析师(60%)预计金价本周将下跌。

Gainesville Coins贵金属专家Everette Millman表示,黄金阻力最小的路径是下行。

ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示,他认为由于美元动能增长,金价将在区间内徘徊,短期内存在下行风险。他表示:“金价跌破1790美元,将容易受到进一步小幅下跌的影响。我认为上行反弹在1812美元和1819美元找到阻力。”

NatWest Markets分析师Kevin Cummins表示:“美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上传达的主要信息应该与他7月中旬在国会的证词一致,当时他表示不急于缩表。不过,他将明确提醒市场参与者,缩表已经正式开始倒计时。”

AvaTrade的首席市场分析师Naeem Aslam表示:“美联储面临的一大难题将是如何平衡鹰派言论与鸽派立场。”

ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示:“现在的担忧是,我们将得到的初步暗示不一定是加息,而是美联储预计将削减何种规模的资产负债表,而这可能引发收益率走高。”

Exinity Group市场分析师Han Tan表示,如果制定政策的FOMC就缩减购债计划提供更多细节,金价可能测试6月低点1750-1770美元/盎司。

ActivTrades分析师Ricardo Evangelista表示,美联储声明可能对美元产生影响,取决于官员是否提前缩表,或是对德尔塔变种病毒表达担忧,前者可能会提振美元并削弱金价,后者则有利于避险买盘。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文称,FOMC的声明很有可能保持基本不变。如果美联储主席鲍威尔对未来政策保持守口如瓶,并淡化近期的物价上涨,那么美元/日元欧元/美元近期的区间应能保持不变。如果他加倍强调“缩减量化宽松”的说法,并暗示相关细节即将出台,美元将大幅升值。

有分析师指出,由于冠状病毒德尔塔变种造成的不确定性,美联储可能会选择采取更加谨慎的基调,并暗示可能推迟缩减购债规模,从而打压美元,并提振金价。

德意志银行(Deutsche Bank)首席美国分析师Matthew Luzzetti在接受采访时表示:“我们预计美联储主席鲍威尔不会发出缩减购债规模迫在眉睫的信号。”

梅隆银行(Mellon)首席经济学Vince Reinhart对此表示赞同。Reinhart说道:“我认为鲍威尔比你几周前想象的要轻松一些。对德尔塔变体的担忧与对通胀的忧虑减轻以及对全球前景的担忧增加有关。因此,(美联储)要拿出确凿证据,证明他们正在放缓资产购买速度的呼声将会减弱一些。”

Kinesis市场分析师Carlo Alberto De Casa指出,投资者希望能更了解缩表的程度及时机,任何鸽派的消息都有利于黄金。

外汇经纪商Oanda表示,在本周FOMC会议之前,金价预计将在1800美元/盎司左右交投。未来关于美联储何时将缩减资产购买规模的争论可能会加剧。因此,美联储任何鸽派的表态都可能将黄金价格推高至1850美元/盎司上方。

美股创历史新高 科技股财报重磅来袭

美股周一收高,三大股指继续刷新盘中与收盘历史最高纪录。道指收盘涨82.76点,或0.24%,报35144.31点;纳指涨3.72点,或0.03%,报14840.71点;标普500指数涨10.51点,或0.24%,报4422.30点。

周一道指最高上涨至35150.37点,纳指最高上涨至14863.65点,标普500指数最高上涨至4422.73点,均创下盘中历史新高。

个股方面,特斯拉(TSLA.O)股价收涨2.21%。美股盘后,特斯拉公布了最新的财报。财报显示,特斯拉第二季度每股盈利为1.02美元,市场预期0.58美元,去年同期0.5美元。第二季度自由现金流为6.19亿美元,去年同期4.18亿美元。第二季度调整后每股收益1.45美元,市场预估97美分。由于季度营收好于预期,净收入创新高且连续八个季度实现盈利,特斯拉盘后一度涨近3%。

媒体援引两名知情人士的话称,特斯拉计划今年少量生产搭载4680电池的汽车,车型尚未最终确定。其中一名知情人士称,特斯拉最初将使用加州的试验生产线生产的电池,现在电池正在原型车上进行测试。

他说,特斯拉也在密切与Panasonic合作研发4680电池。据媒体此前报道,特斯拉的另一家供应商——LG计划在2023年为其生产4680电池。

谷歌母公司Alphabet、微软和苹果将于周二收盘后公布第二季度财报。谷歌、Facebook和亚马逊也将在本周晚些时候发布报告。

捷蓝航空(JetBlue)、UPS、通用电气(General Electric)和星巴克(Starbucks)也将于周二公布财报。

Crossmark Global Investments首席市场策略师Victoria Fernandez表示:“看来我们将从这些公司那里获得真正稳固的财报表现,这应该会给市场带来一点提振。其中一些股票今年已经上涨了很多,可能不会有大幅反弹。”

第二季度财报表现强于预期,为美股提供了支撑,帮助主要股指反弹并升至纪录高位。据FactSet数据,迄今为止已公布财报的标普500指数成分公司中,88%的每股收益高于预期。如果这一比例能维持到财季结束,那将是FactSet自2008年开始追踪该数据以来的最高纪录。

周二亚市盘中,因投资者等待几家大型科技公司发布季度财报,美股期货基本持平。道指期货上涨7点,涨幅0.02%。标普500指数期货和纳斯达克100指数期货交投接近持平。

Piper Sandler首席市场技术人员Craig Johnson表示:“美国股市仍有弹性,继续创下纪录高点。财报季令人印象深刻的开局,让投资者保持了对下跌情绪的买入,抵消了市场对新冠肺炎确诊病例增加的担忧。”

Pacer ETF总裁O'Hara表示,所有人都预计美国上市公司的业绩将保持强劲,主要是因为和去年的数据对比比较容易,如果这种趋势发生改变,对市场肯定是不利的。预计美联储的措辞不会很明确,市场将更加关注美联储对美国国内情况的更多表态,以更好地了解利率周期。如果开始看到美联储支持力度减弱的任何迹象,这将令市场担忧。

高盛美国股市策略主管David Kostin在研究报告中称:“投资者担心德尔塔新冠变种病毒对经济造成的影响,但新的压力不应构成重大市场风险。疫苗接种、来自家庭和企业的股票需求,以及具有吸引力的相对估值,将支持股市持续走高。”

BK资产管理董事总经理Kathy Lien周一撰文称,多家大型科技公司将发布财报,随着美国股市周一创下新高,投资者将密切关注这些业绩,因为严重的失望可能引发广泛的获利回吐。

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