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黄金、白银缺信号走低!美国FOMC与非农重磅来袭 聚焦央行会议超级周 通胀不均衡支撑贵金属

文 / 小萧来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 黄金与白银本日亚市早盘走低,金价回落至1779.63美元,而银价则来到23.78美元水平震荡。鉴于通胀不均衡持续提供支撑,尽管早盘黄金与白银回落,但观察10月仍录得涨幅。美国FOMC与非农即将重磅来袭,本周贵金属投资者也将聚焦于央行会议超级周。分析师展望后市,仍普遍认为黄金与白银处于多头走势,因它们仍被视为抗通胀的最佳避险工具。

美国经济数据方面,美国ISM制造业PMI、本周五公布的美国10月非农就业数据、ISM非制造业PMI等都将陆续出炉。本周各国央行会议将成为国际市场焦点,澳洲联储将率先在11月2日(周二)做出相关利率决定。

最受关注的当属美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议,美联储噤声期前,主席鲍威尔曾表示,“现在是缩减购债的时候,但不是加息的时候”。北京时间11月4日(周四)凌晨2点整,美联储将会公布最新的利率决议,本次决议并不会公布经济预期和点阵图,但鲍威尔会召开新闻发布会。

英国央行也定于11月4日(周四)公布其利率决定。此外,美国总统拜登将出席11月1日至2日举行的第26届联合国气候大会。

本周欧洲多国开始实施冬令时,欧洲金融市场的交易时间将较夏令时延后一小时,即从下周一开始,欧洲股市将于北京时间16:00开盘,于次日00:30收盘。欧洲各国经济数据的公布时间也将较夏令时延后一小时。

基于交易最活跃契约,黄金上周下滑0.7%,但10月上涨1.5%,为7月以来最大单月涨幅。白银本月上涨8.6%,为5个月来首次单月上涨,但上周白银约下跌2.1%。

GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示,黄金和白银本月上涨主力来自实际利率下降,而这是因美元稍微走疲所致。他解释道,自9月下旬以来,美国10年期实际利率已下跌近20个基点至-1.01%,反映出投资者对经济成长放缓的担忧,这支撑黄金和白银价格。

Klearman继续说道:“鉴于投入、材料短缺以及生产和运输瓶颈,高通胀持续加剧,令投资者更加担忧经济成长遭物价上升拖累而放缓。黄金通常被视为对抗通膨的避险工具,而能源价格激烈上涨,尤其是天然气和煤炭价格,加剧这个情况。”

他也提到,美联储正谨慎地收紧货币政策。当前的高通胀水准引发市场担忧,美联储预期下个月开始削减购债规模,并可能在明年6月之前升息,但美联储也担心经济成长放缓。他称:“这种谨慎态度,加上对经济活动减少的担忧,有助于推动实际利率下降,且可能将支撑白银和黄金价格上涨。”

Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“黄金盘中价格一度跃升至1800美元水平以上,但再次回落跌破该水平,未能持续攀升到1850美元以上的领域,这一点表明市场处于上限目前还没有准备好克服强势美元。”

他说道:“我们近期内会看到今年这样的走势一再重複,换句话说,黄金会呈现区间交易,不会有向上或向下的突破。”

路透社的调查显示,由于芯片短缺影响到汽车生产以及汽车市场的铂族金属需求,分析师大幅下调铂金与钯金的价格预估。铂金与钯金分别有40%以及80%的需求是来自于汽车触媒转化器的生产。StoneX分析师Rhona Connell指出,鉴于钯金对汽车市场的依赖更深,长期来看,随著全球从汽油车转向电动车的趋势,钯金价格所受到的冲击将会更大。

西班伊静水公司首席执行官Neal Froneman表示,该公司预期汽车市场的供应链瓶颈预期从2022年开始将会缓和,目前铂族金属的价格也开始趋于稳定。

该公司表示,今年第三季的平均金价为每盎司1781美元,低于第二季的每盎司1807美元,以及去年同期的每盎司1845美元。

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