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黄金周评:太刺激!佩洛西访台、非农、美联储官员联袂搅动 黄金坐上惊险“过山车”、下周行情更劲爆?

文 / 夏洛特来源:FX168

24K99讯 8月份首周,由于美元指数和美债收益率承压,且台海紧张局势升温,黄金开局良好,期金一度攀升至1800美元上方。不过好景不长,周五(8月5日)公布的非农就业报告意外表现强劲,美联储9月加息75基点预期骤升,令黄金承压回落。

周五(8月5日),现货黄金收报1774.91美元/盎司,本周上涨8.98美元或0.51%,周内最高触及1794.87美元/盎司,最低触及1754.09美元/盎司。

(现货黄金周线图,来源:FX168)

展望下周,市场日程较为清淡,重点聚焦美国7月CPI通胀数据。此外,美联储官员也将发表讲话。

周三是当周的重点,美国7月CPI、核心CPI将重磅出炉,在美国7月非农数据意外靓丽,令美联储加息75个基点的几率大增后,市场格外关注美国通胀表现,寻找是否会出现见顶的迹象。

经济学家们预计,美国7月份消费者物价指数(CPI)年率将达到8.7%,6月份为9.1%。

分析师们警告称,如果通胀超出预期,市场将预计9月加息75个基点,甚至开始预计加息100个基点。

Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示,目前任何正面的宏观消息对市场来说都是坏消息,因市场预期美联储将采取更激进的应对措施。“经济看起来越强劲,美联储的回旋余地就越大,可以更积极地加息。例如,如果就业形势艰难,美联储会更倾向于转向,放慢加息速度,甚至暂停加息。但任何好的经济消息都会推动美元走高。”

Millman还提醒投资者,在接下来的几个月里,数据往往会进行修正,这可能会影响7月份强劲的就业数据,甚至是即将公布的通胀数据。

央行动态方面,美联储高官将陆续发表讲话,周三2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策进行讨论;周四2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就通胀进行讨论。

当周要闻回顾

鲍威尔“鸽”声打压美元 黄金突破1770

周一(8月1日),金价在美元下跌的背景下逼近一个月高点,投资者在等待可能影响美联储收紧政策路径的经济数据。

美市尾盘,现货黄金收报1772.15美元/盎司,上涨6.22美元或0.35%,日内一度触及自7月5日以来的最高点1775.36美元/盎司,最低触及1758.13美元/盎司。

日内公布的数据显示,美国7月ISM制造业PMI录得52.8,为2020年6月以来新低。美国6月营建支出月率录得-1.1%,为2020年4月以来的最大降幅。

金价上周上涨2.2%,结束了连续4个月的下跌趋势,周一继续上涨,原因是经济衰退风险降低了市场对美联储将以多大幅度加息来抑制通胀的预期。

美联储主席鲍威尔上周表示,劳动力市场仍然“极其紧张”,他指的是接近历史纪录的职位空缺数量和处于历史低位的失业率。但美国经济正在失去动力,上周四公布的一份报告突显了这一点。报告显示,美国国内生产总值(GDP)连续第二个月下滑。

美联储上周三将利率上调75个基点,但美联储主席鲍威尔的言论引发了加息步伐放缓的希望,打压美元,美指日内收跌0.4%。

对于持有其他货币的买家来说,美元走软会降低黄金的价格。

佩洛西抵台中国将进行军演 黄金却自高位跳水

周二(8月2日),美国众议院议长佩洛西访问台湾使得台海紧张形势加剧,美元指数上涨,黄金则自稍早触及近四周高点的回落。

美市尾盘,现货黄金收报1761.16美元/盎司,下跌10.99美元或0.62%,日内最高触及1787.93美元/盎司,最低触及1760.33美元/盎司。

美国众议院议长佩洛西于周二晚间10点44分降落在台北松山机场,这是25年以来首位访台的美国众议院议长,也是层级最高的美国政要。上一次美国众议院议长访台还要回溯至1997年,时任议长金瑞契访问了台湾。

佩洛西抵达松山机场时,台湾外事部门负责人吴钊燮接机,美国在台协会处长孙晓雅也到场迎接。佩洛西挥手向现场的支持者致意,随后搭车前往下榻的君悦酒店。新党的支持群众在酒店外示威抗议。

佩洛西通过办公室发表声明指出,这次率团访台是信守美国支持台湾蓬勃民主坚定不移的承诺。她并强调,访问台湾并不违背美国长年的政策。

她指出,访问台湾是印太行程的一环,还包括了新加坡、马来西亚、韩国及日本,聚焦共同安全、经济伙伴关系及民主治理。她说,访团与台湾领导人的讨论,将着重于重申美国对伙伴的支持,促进双边共享利益,包括推进自由开放的印太区域。

佩洛西专机抵台后,新华社授权发布称,中共解放军8月4日12时到7日12时,将在台湾岛周边,进行重要军事演训行动。公告的示意图显示,解放军将在台湾周边六个地区同步进行军演,并要求为了安全,在此期间有关船只和飞行器不要进入上述海域和空域,形同在佩洛西离台后,将封锁台湾三天。

中国国防部新闻发言人吴谦周二晚间发表谈话,对佩洛西访台表达强烈谴责、坚决反对。他强调,中国人民解放军高度戒备,将展开一系列针对性军事行动予以反制,坚决捍卫国家主权和领土完整,坚决挫败外部势力干涉,和台独分裂图谋。

全球股市普遍走低,美国股市三大股指震荡收跌;美元指数强势上扬;现货黄金持续自高位回落,一度触及1760美元关口。

加息75点预期卷土重来!美联储鹰声阵阵 黄金却上演V型反转

周三(8月3日),金价窄幅震荡,受美元和美国国债收益率走强打压,因美联储官员的强硬言论令金价进一步远离上一交易日触及的一个月高位。

美市尾盘,现货黄金收报1765.20美元/盎司,上涨4.04美元或0.23%,盘中最高触及1772.66美元,最低触及1754.09美元。

圣路易斯联储主席布拉德周三表示,美联储将继续加息,直到看到通胀正在下降的有力证据。

这位美联储官员说,随着美联储继续与上世纪80年代初以来最高的通胀水平作斗争,他预计今年还会加息1.5个百分点左右。

“我认为,通胀可能在更长时间内保持在高位,才能获得证据,证明通胀确实在各方面都出现好转,并以令人信服的方式下降,而不是在某个地方下降一点点,”布拉德说道。

继续加息的消息与本周其他美联储官员的说法一致,包括克利夫兰联储主席梅斯特、芝加哥联储主席埃文斯和旧金山联储主席戴利。这三位美联储官员周二都表示,抗击通胀的斗争远未结束,还需要进一步收紧货币政策。

旧金山联储主席戴利主席周三表示,如果经济如预期发展,下个月升息50个基点是合理的,但如果我们看到通胀一直飙升,那么加息75个基点或许更合适。

与美联储相关的隔夜指数掉期显示,美联储9月份加息75个基点的几率为50%。

美元指数上涨不到0.1%,使得以美元计价的黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。美国10年期国债收益率也跳升至近两周高位。

随着美元和美债收益率上扬,现货黄金短线下挫逾18美元,刷新日低至1754.09美元/盎司,但随后自低位反弹并转而上涨。

中国出动上百架多型战机、4枚导弹飞越台湾上空 期金一举突破1800美元

周四(8月4日),受美元和美国国债收益率回落以及投资者密切关注中美紧张局势的推动,黄金价格攀升逾1%,创下一个月来的新高。

美市尾盘,现货黄金收报1791.04美元/盎司,大幅上涨25.84美元或1.46%,日内一度触及7月5日以来的最高水平1794.87美元/盎司,最低触及1763.14美元/盎司。

在美国众议院议长佩洛西访问台湾一天后,中国在台湾海峡附近发射了多枚导弹,这是中国有史以来规模最大的一次军事演习。

解放军东部战区称,当日出动“上百架”军机编队起飞,奔赴台湾北部、西南、东南空域执行跨昼夜联合侦察、空中突击、支援掩护任务,另有10逾艘水面舰于台湾周遭实施“联合封控行动”。

据悉,解放军东部战区陆军周四下午1点起自福建省沿海,向台湾西北部海域发射火箭弹,弹落点位于台湾中线附近;东部战区火箭军则自下午1点56分至4点发射11枚“东风”系列飞弹,弹落点为台湾北部、东部及南部外海。

日本防卫省指出,解放军周四下午发射多枚弹道飞弹,有5枚落入日本的专属经济区(EEZ),这之中有4枚飞过台湾本岛上空,从日方公布的轨迹图也可以看见,一道飞弹轨迹线直接穿过台北。

数据方面,美国劳工部公布的数据显示,至7月30日当周初请失业金人数26万人,预期25.9万人,前值由25.6万人修正为25.4万人。

报告还显示,截至7月23日当周,续请失业金人数录得141.6万人,高于市场预期的137万人和前值的136.8万人,为4月14日以来的最高水平。

日内美元回落,提升了黄金在海外买家中的吸引力,而指标美国国债收益率也下滑,降低了持有无收益黄金的机会成本。

非农意外爆表、加息75点预期骤升 黄金遭当头一棒

黄金价格周五(8月5日)收低,从一个月高点回落,因美国就业报告显示7月就业人数远超预期,推高美债收益率和美元。

美市尾盘,现货黄金收报1774.91美元/盎司,大幅下跌16.13美元或0.90%,日内最高触及1794.80美元/盎司,最低触及1764.81美元/盎司。

美国劳工部周五公布,美国经济7月新增52.8万个就业岗位,表现意外强劲,远高于预期的增加25.8万人。尽管国内生产总值(GDP)连续两个季度出现萎缩,但失业率降至疫情前水平。

与此同时,失业率下降至3.5%,预期为3.6%;薪资涨幅也高于预期,环比增长0.5%,较上年同期增长5.2%。

美国7月份新增就业人数超过预期,表明劳动力需求依然坚挺,缓和了对经济衰退的担忧,并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。

就业数据证实了美国劳动力市场的强劲。下周的通胀数据可能会因为今天的工资数据而得到提振。投资者可能会开始考虑美联储在会议间加息。就业数据非常火爆,然而,平均时薪才是真正令人震惊的,但它很少被谈论,平均时薪月环比增长0.5%。工资是核心通胀的重点。

下周三将公布7月CPI数据,从CPI公布到9月21日的FOMC会议还有六周时间。会议间的加息将在一定程度上抵消近期市场对金融环境放松的定价。

联邦基金期货交易员目前预计9月份加息75个基点的几率为67.5%,高于前一天的34%。

与此同时,地缘政治紧张局势仍是焦点,中国继续举行军事演习,以回应美国众议院议长佩洛西本周早些时候对台湾的访问。北京已经暂停了与华盛顿在多个领域的合作,包括高级军事指挥官之间的对话和气候谈判。中国还宣布将对佩洛西及其直系亲属实施制裁,以回应北京所称的佩洛西的“恶毒”和“挑衅”行为。

周五美国就业报告公布后,美国国债收益率大幅飙升,两年期美国国债收益率升至3.218%,10年期美国国债收益率攀升至2.841%。

美元指数上涨0.78%,至106.57,这使得美元对其他货币持有者的吸引力下降。

随着美元和美债收益率上涨,现货黄金短线加速走低。

CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中表示:“今天的就业市场报告对黄金多头来说是个坏消息,下周的CPI报告将是下一个关键考验。”

下周前景展望

截至周五(8月5日)当周,黄金市场连续第三周上涨。然而,根据Kitco News最新公布的黄金调查,随着金价无法突破1800美元,市场情绪再次发生转变。

一些市场分析师表示,周五公布的非农就业报告令黄金失去了动力,至少短期内如此。

尽管一些分析师继续认为有更多上行潜力,但许多分析师的立场更为中性和看跌。散户投资者仍然坚定地看好黄金。

本周,16位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中,有4位分析师(24%)看好近期金价的表现,7位分析师(41%)看空黄金,6位分析师(35%)呈中性立场。

与此同时,有579人参加了在线民意调查。其中379人(65%)预计金价下周将上涨,124人(21%)预计金价将下跌,76人(13%)持中立态度。

(图源:Kitco)

分析师们表示,7月就业报告单凭一己之力就改变了市场情绪,投资者目前预计美联储将在9月维持其激进的货币政策立场。

Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示:“黄金市场让我们尝到了美联储将如何调整政策的滋味,但真正的调整还没有到来。”他预计近期内黄金价格将下跌。“下周的消费者物价指数(CPI)对黄金和几乎所有其他资产都是一个很大的风险。”

“美国就业数据意味着,美联储下个月更有可能再加息75个基点。黄金的光芒更暗淡。如跌破1750美元可能会跌向1725美元,甚至有跌至1700美元的合理可能,”Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示。

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,他对下周黄金走势持中性看法,因最新的就业数据将令黄金投资者更加谨慎。不过他补充说,从长期来看,他仍然看多。

Alliance Financial贵金属交易商Frank McGee表示,他近期看空黄金,因黄金“无法对抗美联储”。

不过,一些分析师仍看好黄金,指出金价仍有支撑。Kitco资深分析师Jim Wyckoff表示,市场仍有一些技术上的看涨动能,可能在下周推动价格走高。

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