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FX168日报:特朗普语出惊人!美国关键就业数据“爆雷” 金价大涨创历史新高

文 / TIER来源:FX168

FX168财经报社(亚太)讯 周二(2月4日),美元指数下跌,美国国债收益率全线走低,日内公布的数据显示美国就业市场走弱。因贸易战忧虑刺激投资者寻求避险资产,加之美元和美债收益率下滑,现货黄金大涨近28美元,并创下历史新高。

2月4日收盘:

外汇:欧元/美元收报1.03775;英镑/美元收报1.24760;美元/日元收报154.322;澳元/美元收报0.62482;美元/加元收报1.43182;美元/瑞郎收报0.90387。

大宗商品:现货金收报2841.72美元/盎司;现货白银收报32.119美元/盎司;NYMEX原油收报72.70美元/桶;布伦特原油收报76.20美元/桶。

重要新闻回顾:

1.周二,因贸易战忧虑刺激投资者寻求避险资产,加之美元和美国国债收益率下滑,现货黄金大涨近28美元,盘中创下历史新高。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,地缘政治问题正在推高金价。由于对贸易战的担忧加剧避险需求,金价创下2845美元/盎司的历史新高。

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2.美国总统特朗普周二承诺,在巴勒斯坦人被重新安置在其他地方后,美国将接管饱受战争蹂躏的加沙地带,并对其进行经济发展。特朗普在与来访的以色列总理内塔尼亚胡举行的联合新闻发布会上公布了这一出人意料的计划,但没有提供细节。此前,特朗普周二早些时候提出将巴勒斯坦人从加沙永久安置到邻国的令人震惊的提议,称该飞地为“拆迁地点”。

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3.摩根士丹利周一发布的客户报告指出,关税政策的实施进一步强化了对服务行业的偏好,投资者可以通过减少对依赖进口商品行业的敞口来规避风险。摩根士丹利首席投资官兼美国股票策略主管Mike Wilson 在报告中表示,服务行业因其相对较低的关税影响,将更受市场青睐。

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4.路透社报道,特朗普于1 月 20 日就职美国总统仅数小时后,下令对几乎所有美国对外援助进行全面审查,并责成亿万富翁埃隆·马斯克对美国国际开发署进行缩减,这个机构曾被马斯克诬称是“犯罪”组织。自此,数十名美国国际开发署工作人员被停职,数百名内部承包商被解雇,这个曾向全球提供了数十亿美元援助的机构,已经被马斯克所谓“政府效率部”掏空了。

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5.尽管DeepSeek事件动摇了一些投资者对人工智能 (AI) 交易的信心,但Palantir Technologies的增长势头丝毫未减。这家数据分析公司周二公布强劲财报,同时发布乐观的2025年指引,推动其股价大涨超20%。

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6.特朗普对墨西哥和加拿大征收潜在关税的最大受害者之一可能是最不能承受痛苦的日本汽车制造商:日产。虽然目前还不清楚美国是否在周一同意暂停30天后,将履行他承诺的25%的征税,但是毋庸置疑的是,对日本第3大汽车制造商来说将是深远的打击,它正在努力扭转局面,并正在与本田谈判合并。

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7.华尔街面对当前形势,感到非常困惑。没有人知道特朗普的关税政策影响下,到底会发生什么。上周日晚上,出现了一个明确的市场叙事:特朗普实施了他几周来一直在谈论的关税。投资者措手不及,股票期货迅速遭到抛售。周一交易日开始不到两个小时,特朗普宣布对墨西哥的关税将推迟一个月,这给这一说法为市场造成了很大的影响。

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外汇市场

周二,美元指数下跌,美国国债收益率全线走低,日内公布的数据显示美国就业市场走弱。

追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘下跌0.42%,报107.99。

美国劳工统计局周二公布去年12月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示,职位空缺数骤降至3个月新低。

数据显示,美国去年12月JOLTS职位空缺数量为760万个,低于11月修正后的815万,创下自2024年9月以来的最低水平。本次数据几乎低于外媒访调的所有经济学家预期,显示美国经济可能放缓。JOLTS职位空缺报告是美联储高度关注的劳动力市场数据。

美国周二公布的数据还显示,美国12月工厂订单下降0.9%,不及预期的收缩0.7%。

美国10年期国债收益率扭转早前的涨势,下跌4.2个基点,至4.51%。

此外,一些市场人士将美国总统特朗普的关税威胁解读为谈判手段,而非最终目标,这也打压美元。特朗普政府前一天宣布暂停对墨西哥和加拿大的关税措施。

主要货币对方面,欧元/美元周二收盘上涨0.35%,报1.0378。市场人士密切关注欧元是否可能跌至平价。一些分析师认为,美国关税政策可能会对欧元区产生通缩效应。

高盛策略师周二写道,欧元走弱几乎不会支持欧元区股市上涨。

英镑/美元周二收盘上涨0.22%,报1.2476。焦点转向英国央行周四公布利率决定之前的仓位状况,而迅速变化的关税局势使得英国央行官员预测前景变得更加艰难。

美元/日元周二收盘下跌0.24%,报154.32。

股市

美国总统特朗普推迟对加拿大和墨西哥的关税,引发市场对美中贸易突破的乐观预期,美股三大股指周二收盘上涨,能源板块领涨。

道琼斯指数收盘上涨134.13点,涨幅0.30%,报44556.04点;标普500指数收盘上涨43.31点,涨幅0.72%,报6037.88点;纳斯达克综合指数收盘上涨262.06点,涨幅1.35%,报19654.02点。

特朗普此前威胁对墨西哥和加拿大商品征收25%关税,但在周一与两国达成边境安全和犯罪执法让步协议后,决定暂停30天实施。

CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall 表示:“总统如此迅速地给予墨西哥和加拿大30天的‘缓冲’,或许表明他只是想迅速宣布胜利,而不会真正改变贸易格局。投资者今日松了一口气,但一个月后是否还能继续保持乐观仍待观察。”

周二,泛欧STOXX 600指数收盘上涨0.3%,投资者将关注点转向瑞银集团、法国巴黎银行和法拉利等公司的季度财报,但市场对美国关税风险仍保持谨慎。

汽车板块领涨,法拉利大涨8%,因其预计2025年营收和核心利润将至少增长5%。金融服务板块下跌1%,主要受瑞银集团股价大跌7% 拖累。尽管瑞银公布第四季度盈利强劲,但首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂表示瑞士更高的资本要求将削弱股东回报,引发投资者担忧。

商品市场

周二,因贸易战忧虑刺激投资者寻求避险资产,加之美元和美国国债收益率下滑,现货黄金大涨近28美元。

现货黄金周二收盘大涨27.54美元,涨幅近1%,报2841.72美元/盎司;金价盘中最高触及2845.41美元/盎司,创下历史新高。

FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,地缘政治问题正在推高金价。由于对贸易战的担忧加剧避险需求,金价创下2845美元/盎司的历史新高。

2月1日,美方宣布以芬太尼等问题为由,对中国输美商品加征10%关税。中国国务院关税税则委员会2月4日发布公告,自2月10日起,对原产于美国的部分进口商品加征关税。对煤炭、液化天然气加征15%关税;对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。

2月4日,中国商务部、海关总署发布2025年第10号公告,公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制的决定;不可靠实体清单工作机制将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单;市场监管总局依法对谷歌公司开展反垄断立案调查。

RJO Futures高级市场策略师 Bob Haberkorn表示:“关税消息窜出就像前一晚已经实施那样,我认为目前这是主要驱动因素而非其他因素。同时,美元下跌也肯定有助于金价上涨。”

Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示,鉴于现任美政府的破坏性导致市场不确定性,再加上各国央行可能增加黄金购买量,以分散对美元资产的持有,金价今年可能达到3000美元/盎司。

疲软的美国数据打击美元,这也刺激金价上涨。美元下跌使得黄金对其他货币持有者变得更便宜。

目前市场聚焦周三将公布的美国ADP就业报告、周五的非农就业报告以及几位美联储官员的演讲。

白银方面,现货白银周二收盘上涨1.77%,报32.119美元/盎司。

原油方面,周二美国WTI原油价格收跌,但已脱离日内最低点。一位美国官员称美国总统特朗普计划恢复对伊朗的“最大压力”,以使伊朗石油出口降至零,这部分抵消对特朗普发动贸易战对油价的不利影响。

纽约商品交易所3月交割的西得州中质原油价格收跌0.46美元,跌幅为0.63%,收于72.70美元/桶。WTI油价盘中一度下跌超过3%,创12月下旬以来的最低水平。

4月交割的布伦特原油期货价格上涨24美分,涨幅0.3%,收于76.20美元/桶。

美国周二宣布对中国进口商品加征10%关税,同时中国宣布对美国煤炭和液化天然气产品征收15%关税,并对原油、农业机械和大型设备征收10%关税,于下周一生效。

一位美国官员周二表示,特朗普直接命令美国财政部长对伊朗施加“最大经济压力”,包括对违反现有制裁者实施制裁和执行机制。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,对伊朗重新施加“最大压力”,帮助油价挽回了中美之间目前正在进行的关税大戏令油价蒙受的损失。

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