郎采凤22.07.25:美联储议息会议前瞻以及各市场布局
一、美联储议息会议前瞻
上周欧央行加息50个基点落下帷幕,对于下一次加息的点数,目前市场还未达成一致意见,观注后续欧央行官员讲话内容,看是否有新的消息释放。
经过欧央行议息会议后,本周市场焦点转向美联储。在6月16日的专栏里面,我详细点评过美联储6月份议息会议,当时的判断,美联储会在7月份会议再次加息50个基点或者75个基点。不过随着6月份美国通胀再度飙升,主要央行的加息力度再度上调,比如加拿大央行直接加息100个基点,欧央行直接加息50个基点,这也使得市场预期,本次会议,美联储是否也会加息100个基点。不过,在已经开始启动逐步缩表的情况下,美联储是否会直接加息100个基点还存在一定疑问,也有消息,美联储会在7月份会议加息75个基点,因为有政策制定者反对更大幅度的加息。
因此,对于本次美联储议息会议,有几个细节点。
1、市场的基准加息点数是75个基点,如果加息最终是75个基点,属于鸽派加息;如果加息最终是100个基点,属于鹰派加息。
2、本周前半周能体现市场对议息会议的预期,如果议息会议前美元表现比较强势,这一方面能体现市场的鹰派预期,不过另一方面也会在加息落地后限制美元的利好幅度;如果议息会议前美元以回落为主,这一方面能体现市场的不会直接加息100个基点的预期,另一方面也会给加息落地的瞬间留下上冲的空间。
3、按照议息会议的操作经验,从议息会议前,到议息会议之中,到议息会议之后,整个议息会议的行情大致判断还是会有三波以上行情。
二、除美联储,还有几个重要基本面需要关注
本周三澳联储公布二季度cpi数据,周四关注美国二季度GDP年化季率初值以及PCE年化季率初值,周五关注欧元区7月份cpi月率以及二季度GDP年率初值,晚间关注6月PCE数据表现。在各国着手抑制通胀的背景下,各国通胀数据也显得尤为重要。
三、各市场布局
1、美元继续关注105.50-106区域支撑,非美警惕再度回落的风险
美元上周高位回落,非美出现反弹,整体走法符合预期。本周市场受到美联储议息会议的影响,周初重点关注105.50-106区域支撑,守住支撑继续看反弹。反弹关注108之上抛压。最理想的情况是价格二次冲高后构筑顶部结构。
2、非美货币关注各自压制效果
非美货币面临不同的压制。欧元主要的压制在1.0285之上;英镑主要压制在1.2045之上;纽元主要压制在0.6330之上;澳元主要压制在0.6970;加元主要支撑在1.2870。欧元、英镑、澳元、纽元可以留意4h级别顶部结构是否有机会形成;澳元、纽元、加元关注本身的日线均线压制。
3、黄金继续关注价格是否有充分反弹后的高空机会
黄金周线收出小阳线,日线收出阳包阴的k线组合,不过周五冲高回落,显示1740之上的抛压。整体思路还是按照上周五的思路,虽然1720-1724区域有压制,但是最理想的还是看价格是否有更高的反弹之后,再度布局高空,比较理想的位置依然在1750-1770区域。至于低多,还是会希望等待1640-1670区域。
郎采凤:22.07.22欧央行加息50基点,黄金意外成主角,深度解析欧央行议息会议
4、原油101附近(连续合约)回落后,继续关注88-90区域支撑
原油上周冲高101附近回落(计划高空的位置在99.40-100.40区域),周五价格收于95附近,整体走势依然在延续c5。本周重点关注88-90区域支撑,价格回落支撑会着重关注价格自124位置的下跌是否有下跌结束后再度企稳反弹的机会。
郎采凤22.07.18:美国通胀爆表后,本周欧央行迎来加息(附带央行议息会议操作与各品种思路)
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作者:FX168财经学院分析师郎采凤
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