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昨天回顾
周四金价收低,但随後因特朗普总统发布推文,宣称美国将於9月1日对中国商品加徵关税,黄金价格因而大涨,突破1450美元/盎司关卡,创2013年以来高点。金价大幅反弹,上涨逾30美元。美元转跌,美元指数最低触及98.27,仍运行在98关口上方。周四下午,市场突发避险情绪,美元指数大挫从早些时候的98.93美元的26个月高位回落,失去了美联储主席鲍威尔周三讲话後的大部分涨幅。周四,金价一度下跌至每盎司1412.10美元低点,随後削减跌幅,终场收於每盎司1432.40美元,下跌5.40美元,或0.4%。
美股盘後
周四最新数据显示,美国制造业进入2009年来最严重衰退期,促使华尔街对美联储二度降息预期攀升,激励道琼盘中一度涨近300点。然而随後,美国总统特朗普宣布将在9月1日起,对剩余3000亿美元中输美商品课徵10%关税,美股上演红翻黑戏码,贸易敏感股卡特彼勒、波音跌逾2%,恐慌指数VIX飙涨10.86%,道琼收盘跌近300点,四大指数全数收低。周四美股四大指数表现:美股道琼指数下滑280.85点,或1.05%,收26583.42点。纳斯达克指数下滑64.30点,或0.79%,收8111.12点。标普500指数下滑26.82点,或0.90%,收2953.56点。费城半导体指数下滑30.46点,或1.97%,收1511.98点。尽管3000亿美元陆货最终的关税清单尚未公布,但极可能涵盖苹果的所有主要产品,包括iPhone、iPad、Mac、AirPods和AppleTV,与苹果显示器和键盘等配件,苹果周四股价应声下挫,苹概股连带下跌。
基本分析
周三美联储主席鲍威尔称,这次降息基本上属於货币政策的中期调整政策的性质,这不是一系列降息循环的开始。周四华尔街对美联储(Fed)再度降息的预期攀升,主因是除了美国与其他国家制造业进入严重衰退期外,特朗普制出的新关税也成为主要因素。IHSMarkit公司公布美国7月制造业采购经理人指数降至50.4,创2009年9月以来低点,供应管理协会(ISM)公布7月制造业指数降至51.2,逊於预估值52,创近三年来低点。有分析师表示,如果贸易问题深化为全面的贸易战,任何进一步的联准会降息将不再被视为货币政策的中期调整,因为降息将视为防止经济衰退的必要条件。周五将迎来美国7月非农就业报告,预计非农就业新增人数达16.5万人。
油价动向
周四美元走强让原油走跌,接着特朗普欲加徵中国新关税的消息引发了市场对全球经济和能源需求的担忧,原油跌势更猛,一路挫至今年6月以来最低点。美联储周三宣布降息也同时示意,未来可能不如交易员预期那样积极行动,因为美联储不会进一步降息後,美元走强到2年高点,全面压低美元计价的商品价格。周四下午,特朗普在推特上宣布,他计画对「中国进口至美国的剩余3000亿美元货品和产品徵收10%关税。」9月交割的Brent原油期货价格下跌4.63美元或7.9%,收每桶53.95美元,根据道琼市场数据,为最前月契约自2015年2月4日以来最大单日跌幅,且为今年6月19日以来最低收盘价。10月交割的Brent原油期货价格下跌4.55美元或7%,收每桶60.50美元,为最前月契约7周左右最低收盘价。
※参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com
资料公布
今日公布的经济资料
20:30美国7月季调後非农就业人口
20:30美国7月失业率及6月贸易帐
22:00美国6月工厂订单月率
22:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值
入市策略:
黄金
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至2019年7月29日持仓总量为827.82吨,较上日持少4.4吨。周四公布的美国数据偏弱,对黄金形成利好,黄金受到一定的提振。数据显示,美国上周季调後初请失业金人数为21.5万人,高於前值206万人和预期214万人,仍处於多年低位;美国7月ISM制造业采购经理人指数为51.2,低於前值51.7和预期52;美国6月营建支出月率为下降1.3%,低於前值-0.8%和预期0.3%。周三美联储实施十年来的首次降息,将利率上限从2.5%下调25个基点至2.25%;将贴现率从3%降至2.75%;将超额准备金率(IOER)从2.35%调整到2.10%。美国6月个人消费支出物价指数月率为0.1%,低於前值0.2%但符合预期0.1%;美国6月个人收入月率为0.4%,低於前值0.5%符合预期0.4%;美国6月个人消费支出月率为0.3%,低於前值0.4%但符合预期0.3%。美国7月谘商会消费者信心指数为135.7,高於前值121.5和预期125;录得2008年经济危机以来的第三高水平,数据提振美元。美国6月NAR季调後成屋签约销售指数月率为2.8%,高於前值1.1%和预期0.5%;也对美元形成利好。
今日建议
伦敦金於1423-1445间上落
港金於12980–13480
支持位1398/1408阻力位1458/1478
入市策略一:下方触及1423水平可做多,止赚设1433水平,止损设在1418美元。
入市策略二:上方在1445元水平做空,止赚设在1435美元,止损设在1450美元。
(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)
白银
贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。
今日建议:白银於15.30–16.30
支持位12.80/13.80阻力位17.50/18.50
(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)
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2019-08-02
